[Chapitres 246 – 247] – Les troupes du conseil magique s'en vont. Fried, Elfman et Bixrow achèvent leur combat contre Kawazu et Yomazu. Natsu réussi à tenir tête à Hades grâce à un nouveau pouvoir. Le désespoir prend place face au maître de Grimoire Heart qui vient tout juste de s'éveiller. Mais Natsu peut compter sur ses amis.